第三方支付行業(yè)進(jìn)入圈地時(shí)代
2011年5月26日，對(duì)于國(guó)內(nèi)的第三方支付企業(yè)而言，是一個(gè)具有劃時(shí)代意義的日子。當(dāng)天，央行核發(fā)了首批第三方支付牌照，27家企業(yè)終于有了“名分”。
一紙官方認(rèn)證，讓第三方支付企業(yè)可以名正言順地踏入之前只有銀聯(lián)和銀行兩大玩家的“圈子”。沒(méi)“名分”之前，第三方支付已經(jīng)“玩”得很大，根據(jù)易觀國(guó)際相關(guān)報(bào)告顯示，2010年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)全年交易額達(dá)到11342億元;僅今年第1季度規(guī)模已達(dá)到3973億元。而有了“名分”之后，第三方支付會(huì)不會(huì)步子邁得更大一些?服務(wù)更多面一些?與銀行的關(guān)系走向又將如何演變……
為了一窺后牌照時(shí)代第三方支付的整體生態(tài)，南都記者近日分赴深圳、上海、杭州三地，面對(duì)面地和第三方支付前三強(qiáng)———支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)的掌門(mén)人們交流。而在采訪(fǎng)中，三大支付企業(yè)的掌門(mén)人均流露出強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)拓展欲望，通過(guò)央行發(fā)牌對(duì)職務(wù)范圍的許可，三大支付巨頭均在想方設(shè)法創(chuàng)造新的支付產(chǎn)業(yè)模式?？梢哉f(shuō)，第三方支付機(jī)構(gòu)自誕生起就自覺(jué)地肩負(fù)起終端用戶(hù)支付便利性提供的使命，未來(lái)，“用戶(hù)體驗(yàn)”仍是他們所喋喋不休的口號(hào)，他們終將回歸互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的本質(zhì)———用戶(hù)規(guī)模決定論。
蛋糕還遠(yuǎn)沒(méi)到分完的時(shí)候，既然“名分”有了，那就趕快圈地吧。至于怎么圈，圈的是誰(shuí)，能不能圈住……這些都是細(xì)節(jié)，并不足以影響第三方支付們快速壯大的決心。有了牌，第三方支付才剛上路。
支付寶的下一片藍(lán)海
金融領(lǐng)域支付服務(wù)
拋開(kāi)雅虎、軟銀，以獨(dú)資身份申請(qǐng)的支付寶終于如愿獲得第三方支付牌照。在支付寶看來(lái)，金融領(lǐng)域支付服務(wù)這一片“神秘園”業(yè)已向持牌的企業(yè)敞開(kāi)機(jī)會(huì)之門(mén)。
支付寶副總裁樊治銘昨天在杭州接受南都記者采訪(fǎng)時(shí)表示，支付寶眼下力推的“快捷支付”將蠶食銀行網(wǎng)銀支付功能的觀點(diǎn)是市場(chǎng)的誤讀?！拔覀兏y行不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，我們是協(xié)助銀行提升網(wǎng)銀客戶(hù)體驗(yàn)的支付服務(wù)商。”樊治銘反復(fù)強(qiáng)調(diào)。
不過(guò)，支付寶從不掩飾其進(jìn)入金融領(lǐng)域搶占支付服務(wù)“蛋糕”的野心，該公司還透露向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)基金直銷(xiāo)支付業(yè)務(wù)許可很快會(huì)有進(jìn)展，未來(lái)支付寶與銀行在信用卡發(fā)行、積分兌換、分期付款等業(yè)務(wù)以及理財(cái)產(chǎn)品直銷(xiāo)支付服務(wù)商還會(huì)推出更多創(chuàng)新工具。
快捷支付銀行合作很積極
作為網(wǎng)絡(luò)支付工具的升級(jí)版，支付寶力推的快捷支付被不少銀行業(yè)人士視為蠶食網(wǎng)銀支付的一個(gè)“勁敵”，“第三方支付企業(yè)與銀行不可能是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，我們是協(xié)助銀行提升網(wǎng)銀客戶(hù)體驗(yàn)的支付服務(wù)商?！狈毋憦?qiáng)調(diào)。
區(qū)別于傳統(tǒng)第三方支付需要跳轉(zhuǎn)銀行網(wǎng)銀界面的客戶(hù)體驗(yàn)，快捷支付并不需要客戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)上銀行，也不需要跳轉(zhuǎn)網(wǎng)銀界面?？蛻?hù)只需要有一張銀行卡，在支付寶完成初次密碼關(guān)聯(lián)之后，憑卡號(hào)和支付寶密碼即可完成支付，支付寶負(fù)責(zé)核對(duì)客戶(hù)信息并且向銀行發(fā)送支付指令。這種體驗(yàn)，已經(jīng)基本接近于日常生活中刷卡消費(fèi)的方便程度。
據(jù)透露，去年12月支付寶推出快捷支付服務(wù)以來(lái)，已有108家銀行與支付寶達(dá)成了快捷支付的合作簽約，其中83家銀行的合作已經(jīng)上線(xiàn)?！斑@是近年銀行業(yè)與第三方支付企業(yè)合作中，反應(yīng)最為積極的一次?！狈毋懻f(shuō)。
樊治銘斬釘截鐵地稱(chēng)，即使支付寶賬戶(hù)掌握的大量客戶(hù)身份證、銀行賬號(hào)、手機(jī)號(hào)碼乃至于通訊地址等核心信息，支付寶也不會(huì)為此而涉足銀行卡業(yè)務(wù)?！爸Ц秾氂肋h(yuǎn)是一個(gè)平臺(tái)，要做面面俱到不現(xiàn)實(shí)?！狈毋懡忉尅?/P>
金融領(lǐng)域支付服務(wù)
“對(duì)于與銀行業(yè)務(wù)幾乎重疊并且對(duì)客戶(hù)體驗(yàn)提升沒(méi)有幫助的產(chǎn)品，我們不做?！敝Ц秾氁晃粌?nèi)部人士對(duì)記者表示，盡管支付寶的牌照中“貨幣匯兌”許可資格可以實(shí)現(xiàn)跨行匯款，但支付寶并不會(huì)推出這類(lèi)型產(chǎn)品。
“我們跟銀行不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系”盡管樊治銘反復(fù)強(qiáng)調(diào)，但實(shí)際上支付寶從不掩飾其進(jìn)入金融領(lǐng)域搶占支付服務(wù)“蛋糕”的野心，但它卻極力避免與銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生正面沖突。
一位支付業(yè)人士直接指出，銀行是第三方支付企業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)提供商，應(yīng)是支付產(chǎn)業(yè)鏈不同的一環(huán)。然而隨著牌照的頒發(fā)，銀行支付功能所未能覆蓋的其他金融支付服務(wù)這一片“神秘園”業(yè)已向持牌的企業(yè)敞開(kāi)機(jī)會(huì)之門(mén)，支付寶必然是首批叩門(mén)者。
支付寶對(duì)記者表示，拿到牌照之后，公司向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)基金直銷(xiāo)支付業(yè)務(wù)許可很快會(huì)有進(jìn)展。“我們已經(jīng)跟交行合作在淘寶平臺(tái)上開(kāi)交行旗艦店，客戶(hù)可以從淘寶平臺(tái)上買(mǎi)到理財(cái)產(chǎn)品，包括基金直銷(xiāo)的支付，支付寶也將在獲得許可之后啟動(dòng)這些業(yè)務(wù)。樊治銘還介紹，未來(lái)支付寶與銀行在信用卡發(fā)行、積分兌換、分期付款等業(yè)務(wù)以及理財(cái)產(chǎn)品直銷(xiāo)支付服務(wù)商還會(huì)推出更多創(chuàng)新工具。
采寫(xiě)：南都記者王晶晶
財(cái)付通的“處女地”
未來(lái)的機(jī)會(huì)在線(xiàn)下
是否獲得牌照對(duì)于財(cái)付通而言，并沒(méi)有太多的懸念。依托騰訊Q Q數(shù)億注冊(cè)用戶(hù)，財(cái)付通則一直占據(jù)著在線(xiàn)支付市場(chǎng)超過(guò)20%的市場(chǎng)份額。
即便是后牌照時(shí)代，騰訊邁出開(kāi)放戰(zhàn)略的這一步在財(cái)付通總經(jīng)理劉穎麒看來(lái)，也僅僅只是一個(gè)開(kāi)始。畢竟在支付領(lǐng)域，跳出傳統(tǒng)網(wǎng)購(gòu)支付之外的“泛電子商務(wù)支付”領(lǐng)域仍是一塊可預(yù)見(jiàn)而又亟待開(kāi)墾的“處女地”。劉穎麒在接受南都專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)強(qiáng)調(diào)，目前第三方支付主場(chǎng)上的幾大玩家仍集中在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，未來(lái)的機(jī)會(huì)在行業(yè)支付，線(xiàn)下各種行業(yè)電子商務(wù)化都會(huì)給帶來(lái)機(jī)會(huì)。
據(jù)劉穎麒介紹，財(cái)付通注冊(cè)用戶(hù)占6.7億QQ活躍賬戶(hù)數(shù)中的1.5億，屬于QQ群中的“中高端用戶(hù)”。
QQ用戶(hù)群有吸引力
南方都市報(bào)(下簡(jiǎn)稱(chēng)南都)：我們留意到，財(cái)付通在此次央行第三方支付許可證的申請(qǐng)上，貨幣匯兌、銀行收單以及預(yù)付卡業(yè)務(wù)未能收至麾下。這三項(xiàng)業(yè)務(wù)的缺失對(duì)財(cái)付通會(huì)帶來(lái)什么影響?
劉穎麒：其實(shí)未能獲批的業(yè)務(wù)范圍在后續(xù)的時(shí)間段里也可以補(bǔ)充申請(qǐng)。但就這三項(xiàng)業(yè)務(wù)而言，比方說(shuō)銀行收單業(yè)務(wù)，脫離不開(kāi)銀聯(lián)組織，以及在物理?xiàng)l件上要對(duì)接銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，加上線(xiàn)下POS機(jī)市場(chǎng)占有率也很高，這一塊業(yè)務(wù)如何切入財(cái)付通需要時(shí)間去摸索。支付行業(yè)存在很大的機(jī)會(huì)比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付、行業(yè)解決方案市場(chǎng)方面的業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營(yíng)許可我們都已經(jīng)得到批準(zhǔn)了。
南都：第三方支付企業(yè)的地位在獲得官方正式許可和認(rèn)證之后，未來(lái)在銀聯(lián)、銀行這個(gè)圈子里面，各自的角色會(huì)否發(fā)生一些微妙的變化?競(jìng)爭(zhēng)的味道更濃?
劉穎麒：在財(cái)付通獲頒牌照之后，事實(shí)上多家銀行等金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)負(fù)責(zé)人給我發(fā)來(lái)短信道賀。我們與銀行的關(guān)系一直是合作伙伴關(guān)系，目前來(lái)看，第三方支付機(jī)構(gòu)對(duì)于增強(qiáng)銀行卡持卡人活躍度以及資金托管額度等方面都發(fā)揮了助力的作用。即便未來(lái)，我想QQ用戶(hù)群對(duì)于銀行或者商戶(hù)來(lái)說(shuō)，吸引力是不小的。
線(xiàn)下的機(jī)會(huì)很大
南都：在支付產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)上呢?財(cái)付通考慮疊加新的支付產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
劉穎麒：新的支付產(chǎn)品開(kāi)發(fā)都講究戰(zhàn)略和時(shí)機(jī)，切入的時(shí)間點(diǎn)上過(guò)早或者過(guò)晚都不行，比方說(shuō)過(guò)早的情況下，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)完全不存在，或者用戶(hù)的興趣仍不是很大，總結(jié)來(lái)說(shuō)就是對(duì)用戶(hù)產(chǎn)生的價(jià)值不大，這種情況下開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品未必合適。
南都：除了移動(dòng)支付領(lǐng)域這一新市場(chǎng)，新的客戶(hù)群還有哪些?
劉穎麒：目前第三方支付主場(chǎng)上的幾大玩家仍集中在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，未來(lái)的機(jī)會(huì)在行業(yè)支付。線(xiàn)下各種行業(yè)電子商務(wù)化都會(huì)給我們帶來(lái)機(jī)會(huì)，為他們提供行業(yè)支付解決方案，涵蓋B2B到B2C整個(gè)鏈條，這樣的市場(chǎng)機(jī)會(huì)太大了，現(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)的客戶(hù)和產(chǎn)品都只能算得上“陽(yáng)春白雪”而已。
采寫(xiě)：南都記者余濤
“老三”快錢(qián)的不忿
俺專(zhuān)注的是企業(yè)客
作為此次獲頒第三方支付牌照企業(yè)中業(yè)務(wù)范圍涵蓋線(xiàn)上下服務(wù)范圍許可的快錢(qián)支付，快錢(qián)CEO關(guān)國(guó)光稱(chēng)這與快錢(qián)支付之前的市場(chǎng)策略有密切關(guān)系。
作為獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)，自成立伊始沒(méi)有支付寶以及財(cái)付通的平臺(tái)和用戶(hù)群優(yōu)勢(shì)，快錢(qián)支付將目標(biāo)客戶(hù)群一直牢牢鎖定企業(yè)客戶(hù)，從線(xiàn)上商戶(hù)的服務(wù)做起，到發(fā)展線(xiàn)下企業(yè)客戶(hù)，乃至線(xiàn)上下業(yè)務(wù)相結(jié)合的企業(yè)客戶(hù)。據(jù)此關(guān)國(guó)光對(duì)快錢(qián)支付暫列行業(yè)“老三”的說(shuō)法甚為反對(duì)，“現(xiàn)在快錢(qián)支付100多萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)群，線(xiàn)上下支付服務(wù)都在做，那個(gè)排序只計(jì)算網(wǎng)銀支付的額度而已?！蔽磥?lái)像制造、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)都可以是潛在的目標(biāo)客戶(hù)。
增值服務(wù)才是核心競(jìng)爭(zhēng)力
南都：快錢(qián)支付申請(qǐng)到的持牌服務(wù)范圍很廣，這與快錢(qián)之前的業(yè)務(wù)有何聯(lián)系?
關(guān)國(guó)光：快錢(qián)一直面向企業(yè)客戶(hù)，其他支付企業(yè)有的專(zhuān)注線(xiàn)上企業(yè)，有的專(zhuān)注線(xiàn)下企業(yè)，而我們是在持牌企業(yè)中唯一一家可以覆蓋線(xiàn)上下的第三方支付機(jī)構(gòu)，與我們之前目標(biāo)客戶(hù)群兩者兼有的情況是有聯(lián)系的。為企業(yè)提供服務(wù)的核心問(wèn)題在于，企業(yè)的現(xiàn)金流和信息流是相結(jié)合的，這個(gè)事情相對(duì)復(fù)雜，個(gè)性化定制需求大，而非面向個(gè)體用戶(hù)的支付產(chǎn)品那樣相對(duì)簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)化。
南都：在你看來(lái)，未來(lái)第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行間會(huì)否構(gòu)成很激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?
關(guān)國(guó)光：兩者只是上下游關(guān)系，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。他們好比網(wǎng)通電信，而我們是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那樣，前者是提供基礎(chǔ)服務(wù)，開(kāi)放業(yè)務(wù)接口給我們，而我們?yōu)榭蛻?hù)提供增值服務(wù)。未來(lái)，用戶(hù)的支付不論帳戶(hù)來(lái)自哪個(gè)銀行，有帳戶(hù)號(hào)碼即可。從這個(gè)角度來(lái)看，第三方支付企業(yè)不論面向企業(yè)客戶(hù)還是個(gè)人客戶(hù)，在增值服務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，這才是核心競(jìng)爭(zhēng)力。
制造、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域都是潛在客戶(hù)
南都：你一直對(duì)媒體表示，企業(yè)客戶(hù)的市場(chǎng)還有很大的空間，就目前來(lái)說(shuō)具體的新的空間都有哪些?移動(dòng)支付來(lái)勢(shì)洶洶快錢(qián)有什么準(zhǔn)備?
關(guān)國(guó)光：現(xiàn)在我們服務(wù)的企業(yè)客戶(hù)多集中在服務(wù)行業(yè)，未來(lái)像制造、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)都可以是潛在的目標(biāo)客戶(hù)。至于移動(dòng)支付，我覺(jué)得業(yè)內(nèi)的討論一直忽視了一個(gè)問(wèn)題，大家忙著定標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)技術(shù)等等，但是有無(wú)想過(guò)，即便讓手機(jī)這個(gè)終端無(wú)所不能，但對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)到底有沒(méi)有應(yīng)用的價(jià)值?是不是有足夠的支付應(yīng)用提供給用戶(hù)?快錢(qián)在這一塊有部署，但現(xiàn)在談移動(dòng)支付領(lǐng)域還有些早了。
